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浙商证券-再议OPE行业:能源革命重构消费场景的范例-220731ope体育

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  1、OPE锂电革命,以其充分必要性重构消费场景,当前渗透率20%+,已步入加速成长期

  锂电vs有绳,便捷自如、使用场景丰富(拓展具备安全性,如吹叶机可以用作洗车等)

  2、OPE智能化革命,基于ope体育锂电化之上,欧洲渗透率预计15%左右,北美成长空间正在打开

  智能化与锂电化并非替代关系,智能化①解决日常维护需求;②智能化大概率聚焦于地面(在人形机器人技术商业化应用前)。

  3、剧烈技术迭代,中国OPE借助垂直供应链,实现从“制造”到“品牌”的涅槃

  why中国企业:①生产体系,过去代工集中于国内;②配套产业,稳定配套产业链集中于国内;③渠道关系,过去借助代工与渠道关系已连接

  what逆袭关键:①环保政策支持;②老牌渠道需要先进产品;③生产有门槛,需要有经验+新技术;④产品形态变化削弱线下依赖度,锂电产品不易损坏、弱化线下售后,智能产品不需使用体验、弱化线下售前/售后。

  智能化业已有品牌实现2.0真正无人化落地,需重点跟踪①消费端对产品反馈②行业技术基建推进(重点关注RTK和视觉等绝对定位技术)

  关注标的:泉峰控股、九号公司、大叶股份、格力博(拟A)ope体育、创科实业、苏美达、宝时得(未上市)

  风险提示:1、下游需求不及预期;2、地缘政治风险;3、海运费&原材料&汇率波动

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